财联社讯(编辑宣林)ChatGPT概念股遭市场热炒，业内认为，ChatGPT极度依赖算力，算力芯片复杂度和数量需求急剧上升，变相提升了EDA需求。另一方面，人工智能技术也可以优化EDA工具，进一步提升芯片设计的效率。

EDA是集成电路产业链最上游、最高端和最核心的产业，被称为半导体行业的“七寸”，几乎沉淀了整个半导体产业中所有的核心技术问题，其涉及的芯片IC设计、布线、验证和仿真等方面都直接决定着集成电路的产业竞争力。目前全球EDA市场由新思科技(Synopsys)、铿腾电子(Cadence)和西门子EDA三巨头垄断，2020年CR3高达近70%，而我国本土EDA企业在上世纪90年代昙花一现后迅速衰落，直到2008年后华大九天、概伦电子、广立微、芯华章等从三巨头业务链的“缝隙中”切入市场，再次推动EDA国产化。

好消息是，华为不久前宣布已基本实现14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。华为被美国列入实体清单后，遭三大海外EDA巨头断供，此后一直试图联合国内相关厂商共同推动EDA的国产化。市场人士表示，虽然不确定华为合纵连横所构建的14nm以下国产EDA软件生态究竟竞争力如何，但中国EDA产业无疑正在进入新的篇章。

▌EDA——半导体皇冠上的明珠、数字经济基石高研发投入+稳固生态联盟造就行业巨头

EDA有着“芯片之母”称号，一个完整的集成电路设计和制造流程主要包括工艺平台开发、集成电路设计和集成电路制造三个阶段，三个设计与制造的主要阶段均需要对应的EDA工具作为支撑。

研发投入方面，随着半导体行业迅速更新迭代，三大巨头不断推出领先技术引领EDA行业发展，如Synopsys近年陆续推出业界最快的仿真系统ZeBuServer-4；Cadence发布功能验证领域突破性产品PalladiumZ1；MentorGraphics不断更新其占全球领先地位的PCB设计解决方案。三大巨头每年的研发费用率基本保持在30%以上的水平，2021年Synopsys和Cadence的研发费用率分别高达35.80%和37.95%。

▌三大巨头强势并购国产EDA“夹缝”求生ChatGPT或提供翻身资本

与大众印象不同的是，中国EDA产业起步非常早。80年代，因巴黎统筹委员会禁止向中国销售先进电子CAD软件，中国正式启动EDA国产化工程，1993年开发出“熊猫系统”。熊猫EDA一经面世，短时间内就被装至20家设计公司，完成近200个芯片品种，但好景不长，1994年“巴统”禁令取消后，海外EDA三巨头大举进入中国市场，向熊猫系统祭出了一套“组合拳”。

当时熊猫EDA匹配华晶，局限于模拟芯片，门类太少，溢价能力弱，并且极其缺乏IP，增值服务几乎没有。国际巨头们专门针对熊猫系统的强势环节提供免费工具，同时又在熊猫覆盖不到，或相对较薄弱的其他环节提高收费，定向狙击国内EDA企业。另一方面，巨头们在对学术机构的覆盖上，进行无偿捐赠，提出共建实验室，从高校开始培养整个行业的使用习惯，占领用户心智。熊猫系统在多重夹击下，被迫离开内地市场，转向中国香港、中国台湾，甚至一度远走美国。中国EDA产业在市场竞争中学到了第一课，“免费的才是最贵的”。

直到2008年4月，国家科技重大专项“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”实施方案经国务院常务会议审议并原则通过，EDA行业作为国家十六个科技重大专项之一再次获得政策鼓励和扶持。华大九天、概伦电子、广立微电子、国微集团和芯和半导体等国产公司开始进入市场的主流视野。

EDA企业扩张的核心手段是收购和并购，公司依靠技术与资本的双重力量，在扩充产品线的同时将潜在的挑战者“扼杀”在萌芽状态。此时国际巨头们已经通过大量并购优秀EDA点工具厂商实现了EDA全流程覆盖。Cadence于1989年收购Verilog，成功解决了复杂度带来的芯片性能验证问题；2001年收购SiliconPerspective，将1C布局工具和S1分析工具收入囊中；2002年收购1BM硬件仿真业务，真正占领硬件仿真高地，一度成为行业霸主。而Synopsys在2002年以8.3亿美元收购Avanti，让公司成为了EDA历史上第一家可以提供顶级前后端完整1C设计方案的领先EDA工具商，几次关键并购后完成了对Cadence的超越。

国产EDA厂商只能在三巨头业务链的缝隙中寻找突破口。华大九天选择了模拟电路仿真软件，它将芯片领域的全流程设计支持技术迁移到液晶面板设计全流程，这个技术转移正好伴随中国液晶面板的崛起从而占领市场，进而帮助华大九天继续打开了模拟电路全流程设计的窗口。其他如概伦电子在SPICE建模工具及噪声测试系统方面技术处于领先地位，广立微在良率分析和工艺检测的测试机方面具有明显优势。2020年，华大九天在国内EDA市场以4.5%的市占率排名第四，已经超过另外两大海外大厂Ansys和Keysight。

邻居狗叫的时候，我踩着雪低头往外面走。雪才下，它是冬天母亲最后的孩子。现在是3月中旬了。雪新鲜，如实说应该捧着在街上走。昨晚我接夜班的妻子时，身边还是雨，零濛扑闪，像前边的人在风中吐唾沫。后来，雨聚齐了，像集会的人都到了，密密而来。这是北地少见的杏花雨，比雾大一些，像火车头的蒸汽，在脸上半天汇成一滴水。这些今天已经变成雪了。

对于华为3月底宣布基本实现了14nm以上EDA工具的国产化的消息，有市场人士表示令人振奋，但也表示中国半导体产业本身还有很长的路要走，突破了14nm制程工具的国产化，其实只是刚刚开始这场追赶国际先进水平的长征，就像徐直军在誓师大会上所说，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。

不过股票黑马推荐，也有分析人士表示，以ChatGPT为首的AI大模型横空出世后，国产EDA似乎有打“翻身仗”的资本。随着未来算力提升，AI赋能下的EDA软件将颠覆传统设计方式，或许能迫使国内外EDA企业重新站到同一起跑线前。在摩尔定律停滞的大背景下，chiplet等新技术所带来的“敏捷验证”、“快速迭代”、“方法整合”等新需求，也带给国产EDA软件更多机遇。